乐普发债申购价值分析，乐普发债价值

本次发行的乐普转2将对股权登记日收市后登记的原A股股东实施优先配售。原A股股东优先配股后的余额（含原A股股东放弃优先配售的部分）将通过深圳证券交易所发行。交易所交易系统通过网上方式向公众投资者发行。本次发行可转换公司债券的《募集说明书信息公告》已于2021年3月26日刊登在《证券时报》和《上海证券报》上，投资者也可前往巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）查询本次募集资金说明书全文及相关信息。

3月3日，乐普医疗公开发行7.5亿元可转换公司债券，简称乐普转债，债券代码为123040’。当承销比例超过发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，与发行人达成协议后继续履行发行程序或采取暂停发行的措施，并报告及时向中国证监会报告。本次发行可转债募集资金总额不超过7.5亿元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

1、乐普股票

本次公开发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已于2019年12月31日刊登在《中国证券报》上。投资者也可到巨潮资讯网（www.cninfo.com）查阅全文及副本。招股说明书。与发行相关的信息。本次发行的乐普转债不设持有期限限制，投资者可对上市首日配售的乐普转债进行交易。债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起5年，即2020年1月3日（T日）至2025年1月2日。

2、乐普医疗估值分析

原A股股东优先配售的可转债数量上限为股权登记日（2021年3月29日，T-1）收市后登记在册的发行人股份数量。 ）。配股金额为每股0.9139元。可转债比例的计算方法是计算可配售的可转债数量，然后折算成每张100元的可转债数量，每张为一个认购单位。考虑到乐普医疗静态估值较PE高35倍，但PEG 1.03的成长估值合理，公司护城河宽，利润增长强劲，可转债评级AA较高，确认认购。

3、乐普生

原股东优先配售通过深圳证券交易所交易系统进行，配售代码为380003，配售简称乐普债。投资者认购、持有乐普转债应当遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。本次发行的乐普转债将优先配售给股权登记日收市后登记在册的原A股股东。原A股股东优先配售后的余额（含原A股股东放弃优先配售的部分）将通过深圳证券交易所划转。交易所交易系统通过网上方式向公众投资者发行。

原股东及网络投资者认购的可转债总数低于本次发行金额的70%时；或原股东及网上投资者缴款认购的可转换公司债券总数少于本次发行金额时。当发行量达到70%暂停时，发行人与主承销商协商是否采取暂停发行措施，并及时向深交所报告。若暂停发行，将公告暂停发行的原因，并择机重新启动发行。