嘉元发债718388，嘉元发债分析

当公司可能发生股份回购、合并、分拆或任何其他情况时，公司的股份类别、数量和/或股东权益可能发生变化，从而可能影响可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利此次发出。届时，公司将根据具体情况，按照公平、公正、公平的原则和充分保障本次发行可转换公司债券权益的原则，对转股价格进行调整。本次发行完成后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。具体上市时间由公司另行公告。

最近两个计息年度，可转换公司债券持有人每年首次满足回售条件后，可按照上述约定条件行使一次回售权。首次满足回售条件且可转换公司债券持有人未在公司当时公告的回售申报期限内申报并实施回售的，该回售权不得再行使该计息年度，可转换公司债券持有人不得多次行使部分回售权。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2021年2月23日至2027年2月22日。

1、嘉元科技福安项目

原股东有效认购金额小于或等于其可优先认购总额的，按照其实际有效认购金额分配佳源转债。请投资者仔细检查其证券账户内佳源配售债券的可分配余额。本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。付息日：年度付息日为可转换公司债券发行首日起每年的付息日。

2、嘉元广场

本次发行的可转换公司债券最近两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%的，本次可转换公司债券持有人转股权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息回售给公司。在付息债权登记日（含付息债权登记日）之前转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

3、嘉元观澜国际

本次发行后，公司在派发股票股利、转增股本、发行新股或配股、派发现金红利等情况下，公司股份将发生变化（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时间）。时，转股价格按以下公式调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

4、嘉元科技目标价多少钱

上述交易日内因派发股票股利、转增股本、发行新股（不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、分配等情况而发生转股价格的发生调整的，按照调整前交易日的转股价格和收盘价计算，调整后交易日按照调整后的转股价格计算和收盘价。

向不特定对象发行不超过人民币12.4亿元（含）的无担保可转换公司债券。请投资者注意，本次可转换公司债券因不存在担保，可能存在兑付风险。本次可转债预计募集资金金额不超过12.4亿元（含），扣除发行费用后预计募集资金净额为122,516.46万元。