月14日，Choice数据显示，南向资金截至8月13日持有SOHO中国7.18亿股，持股市值4.88亿港元，较上个交易日减少10.27万港元，持股数量占发行股的13.79%。本材料仅代表中信银行财富管理团队在发布时的设想、分析及见解，并不代表中信银行全部立场，不构成中信银行任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。
国内方面，一是因为2020-2021年期间A股出现了估值泡沫，二是2022年国内疫情问题对居民消费产生影响；三是房地产行业调整，内需受到严重拖累。由于OPEC+成员国限产，随后国际油价在70-90美元/桶之间逐步企稳，使得美国CPI同比增速在3%以上停留了一年之久。年以来，尤其是2022年下半年以来，A股与美股逐渐分化，美国大幅上涨与A股持续下跌形成强烈反差。
1、SOHO中国股价大跌
美股处在这样的位置：由于投资者信心高企，股价远远跑在盈利的前面，估值逐渐攀升到历史高位，被市场寄予厚望的降息周期或许没有大家想得那么快。月15日，Choice数据显示，南向资金截至8月14日持有SOHO中国7.18亿股，持股市值4.88亿港元，较上个交易日增加3.26万港元，持股数量占发行股的13.79%。截至13日收盘，SOHO中国当日上涨0%，收盘价报0.68港元。
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而A股所处的位置是：由于国内投资者对经济增长的信心不足，总体估值处在最近二十年的底部，一些成长行业的估值甚至创下历史新低，国家队逢跌入场的行为，相当于给了市场一个看涨期权。南向资金8月14日持有SOHO中国市值4.88亿港元，持股比例占13.79%。苹果Beats再度携手金·卡戴珊推出Studio Pro合作款耳机。
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美国方面，美国政策在疫情期间发钱支撑了随后几年的美国消费，美国加大固定资产投资，尤其是对人工智能领域的投资，令美国经济保持着不错的韧性。截至14日收盘，SOHO中国当日上涨0%，收盘价报0.68港元。年6月至2023年6月，美国CPI（消费者物价指数）同比增速显著下降，原因是国际原油价格从115美元/桶跌到了70美元/桶。
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也就是说，在估值已经跌到近二十年的低位时，每当股价低量下跌时，国家队资金就会果断入市托盘，相当于给市场提供了一个看涨期权。我们认为，考虑到中国人口老龄化不断加深的宏观背景，医药股长期低迷的情况不可能长期持续。