旗滨发债中签号码，旗滨发债783636

债券持有人会议债权登记日期不得早于债券持有人会议召开日前10日，且不得晚于债券持有人会议召开日前3日。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币1,500,000,000元，发行数量为1,500,000手（1,500万张）。

当有效申购数量大于最终网上发行数量时，上交所交易系统主机自动确定每手（10手，1000元）的申购数量，并将数量按顺序排列，然后确定中标数量通过抽奖。中奖号码可认购1手吉滨转债。投资者必须充分了解发行可转换公司债券的相关法律法规，仔细阅读本公告内容，了解本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券的投资风险和市场风险，并谨慎参与。认购本次可转换公司债券。

1、旗滨发债上市价格预估

公司拟变更现行《可转债募集说明书》约定方案时，将作出是否同意公司提议的决议，但债券持有人会议不得作出同意公司不支付的决议。改变当前债券的本金和利息或改变当前债券的利率。和期限，取消《可转债募集说明书》等中的赎回或返售条款；上海证券交易所交易系统主机根据委托申购情况统计总有效申购量和申购户数，确定申购对象及可申购的Kibin转账数量。债务金额。

2、旗滨发债上市价格

为了让投资者更好地了解本次发行及发行人的详细情况，发行人拟于2021年4月8日（T-1）在中国证券网（T-1）14:00-16:00举行网上路演。本次可转债评级为AA+，期限6年。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.80%、2.00%。到期赎回价格为110元。面值对应的收益率为2.24%。债基约为89.73元，债底保护较强，其他条款仍为主流形式。

3、旗滨发债上市预估价

投资者认购、持有吉滨可转债应当遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。可转换公司债券持有人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回其持有的全部或部分可转换公司债券（当期应计利息的计算方法参见本条（ 12）内容）按一定价格卖回给公司。

4、旗滨发债上市时间

当公司可能发生股份回购、合并、分拆或任何其他情况时，公司的股份类别、数量和/或股东权益可能发生变化，从而可能影响可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利此次发出。届时，公司将根据具体情况，按照公平、公正、公平的原则和充分保障本次发行可转换公司债券权益的原则，对转股价格进行调整。

原股东认购的可转债数量与网上认购的可转债数量合计低于发行金额的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量与网络投资者认购的可转债数量合计低于发行金额的70%时，发行人和保荐人（主承销商） ）将协商是否采取暂停发行措施。