建国大业，建国底图

3月28日，在党的十八大指引下，中国人寿、中国平安、人保财险等多家保险巨头三天内增仓超百亿。汇金公司增持大型银行股，让上证指数维持在2000点水平。扭转了被动局面。回顾2008年、2016年、2018年市场自底回升的过程，基本遵循了政策底市场底经济底的过程。但2012年，市场情绪在谷底时明显更加脆弱。这可能与当时的政策刺激有关。实力相关。

9月28日以来，国寿、平安、人保等多家保险巨头踩下了加仓加速器，在接下来的半个月里，合计加仓超过100亿元。政策年底和经济底部均在9月显现，而市场底部则滞后了一个季度才于12月正式确立。这是以往市场底部时期罕见的现象。

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与前两次市场探底过程不同，2012年市场的基本面底部很可能出现在2012年三季度。上市公司净利润增速在2012年三季度触底后开始回升。然而，直到2012年12月市场才见底。

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社会服务业的崛起得益于2012年国内餐饮、旅游等行业消费强劲。特别是7月24日，国务院决定重大节假日期间免收小型客车高速公路通行费。受此政策影响，国庆假期全国共接待游客4.25亿人次。游客人数同比增长41%，带动住宿餐饮业累计同比增长。

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昨天，沪深股指出现单边暴跌。银行、地产、券商等权重板块暴跌，引发市场全面恐慌。上证指数失守2000点整数关口后，持续下跌，直至逼近去年12月的创始底部1949点。最终收跌5.3%，报1963.23点。 A股自去年12月4日起再次回到1时代。从政策底、市场底、基本面底的时间顺序来看，政策底在2005年2月左右就已经非常明显。

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也就是说，在2005年寻找市场底部的过程中，市场底部滞后于政策底部约四个月，领先基本面底部约三个季度。市值蒸发超千亿的前五名极差股票中，有四家名字带有汉字前缀的公司：中石油、中国人寿、中国神华、中国石化。唯一剩下的，就是中国农业银行，虽然名字不同，但也是不折不扣的国有企业。

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从投资来看，一方面，基础设施建设是2012年政策制定的主要着力点，国家发改委核准的项目数量从一季度的7个猛增至二季度的498个。交通运输部、铁道部等部门先后发文推进铁路、水利等项目建设规划。在此背景下，基础设施投资增速持续回升。周期性行业表现分化。一方面，建筑装饰、建材等与房地产和基建链相关的行业增速最高。全球定价的有色金属行业也表现良好。另一方面，与内需高度相关的煤炭、钢铁也表现不俗。机械设备等行业表现疲软。

国庆假期前后，随着十八大的确定和维稳措施的陆续出台，本轮政策的尾声逐渐确立，A股市场从年底迎来企稳行情9月至11月初。