而A股主要可比公司中国神华、陕西煤业、广汇能源的24年PE估值均值为10倍，对应公司还有近14%的估值修复空间。现金认股交易方面，根据《股份认购协议》，高地资源按0.50澳元/股向包括兖矿能源在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份，募资2.20亿美元，兖矿能源有意向出资不超过0.90亿美元参与认购，如果其他战略投资人认购金额超过1.30亿美元，兖矿能源认购金额可以相应降低。
公司近三年外延并购与内生增长并举，产能不断扩张，2024-2025年随着万福煤矿（180万吨/年）、五彩湾煤矿煤矿（1000万吨/年）建成后，我们预期将合计新增1180万吨核定产能，届时公司核定产能为2.42亿吨/年，权益产能为1.48亿吨/年。
1、600188兖州煤业历史最低
截至2024年4月30日，兖煤国际向兖煤加拿大提供股东借款本金共计8325万美元，上述借款本金及相应利息拟在本次交易交割之前转为兖煤加拿大股权，或在交割时以0.50澳元/股的发行价格直接认购高地资源股份。其中，冯家坛矿区浅层焦煤资源开采结束后，深部煤层焦煤资源1436万吨并入了荡荡岭矿区，需要穿区开发，开发经济性有待提高。中国大西北发现4000亿吨资源，美国：资源属于地球，必须共享。
2、600188兖州煤业值不值得长期持有
因为天悦煤业没有按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，6月24日，灵石县人民法院对郭文忠进行了限制高消费。早在7月5日，永泰能源全资子公司银源煤焦已经通过阿里司法拍卖网站成功竞买了孟保良持有的天悦煤业约12.25%的股权，成交价格约为1亿元，折合天悦煤业100%股权估值为8.17亿元。
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永泰能源认为，收购天悦煤业控股权后，可以提高煤炭板块焦煤生产能力60万吨/年，按公司目前管理的类似煤矿盈利水平预测，每年可以增加净利润1.6亿元以上。截至23年底，公司在产产能2.30亿吨/年，其中境内矿井在产产能1.21亿吨/年；境外矿井在产产能1.09亿吨/年。公司长协煤占比较低，2023年仅26%，而现货比例高达74%，受益于此，公司在煤价上行阶段将表现出高利润弹性。
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索西项目主要产品为氯化钾钾肥，按照NI43-101规范，其探明及控制的氯化钾储量为1.73亿吨，一期和二期设计产能分别为200万吨/年和80万吨/年，合计产能为280万吨/年。伊朗耍了全世界，再现孙子兵法，180枚导弹砸向以色列，80%命中。
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盈利预测与估值：从PE估值法角度，我们预计未来3-5年内煤价高位运行，公司作为华东地区最大的煤炭生产商，我们预计24-26年公司归母净利润分别为198.28、212.14和220.74亿元，EPS分别为2.67、2.85、2.97元，对应PE估值为9、8、8倍。