回头看人形机器人行情，板块上涨主要还是围绕特斯拉Optimus量产进度消息进行的。具身智能则能够以首先人称的视角感知和学习物理世界，像人类一样理解和感受事物，并自主做出符合人类期望的行为反应。拓斯达从注塑机辅机单机设备起家，2011年起先后推出各类机械手、多关节机器人等产品。机器人产业链由零部件厂商、机器人本体厂商、系统集成商、终端用户四个环节组成，本体厂商处于核心地位。
公司曾经工业机器人出货量连续多年位居国产首先，但看着历史业绩曲线就已经没继续看下去的意义了。市场里机器人概念的人气很火爆，憧憬中国的特斯拉和Optimus，而现实情况是A股里的机器人公司实在上不了台面，行业内大多是营收小、利润不过亿的小微公司。特斯拉机器人执行器总成厂商在电话会上预期24年底/25年初量产，进一步明确机器人产业发展的时间线预期。
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比如，恶劣条件、危险场景作业需求，3C、汽车等制造领域也是机器人应用的天然大市场；然后是老人的陪伴护理等民生服务。以更广泛视角看，机器人概念不只是申万机器人行业，还覆盖了申万机械设备下面的通用设备、专用设备、自动化设备等二级行业。以特斯拉Optimus的零部件构成进行测算，当销量达到百万台级别时，机器人总成的市场空间将超过千亿元。
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另外，英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。按目前人形机器人已经投入使用的情况，以及经济性考虑，人形机器人最初可能渗透到安保和仓储物流行业，并且首先在欧美等高人力成本国家应用。有分析称，2024年将成为人形机器人量产元年，从0到1有望带来巨大产业机会。
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参考工业机器人，工业机器人的软件部分涉及到机器人的控制以及对下游工艺的理解，需要做到可复制的同时满足不同客户的需求，这是本体厂商的核心竞争力。A股机器人概念在春节后也迎来强势反弹，2月6日到27日，机器人概念指数累计上涨超过35%。在业务上，A股基本没有正宗的具身智能机器人公司，整体实力也很弱小，稍微和人型机器人核心零部件切合的公司的估值又被炒得很高。
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工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》给出了三类优先应用方向：特种领域、制造业典型场景、民生及重点行业。电机：江苏雷利、鼎智科技、伟创电气、呜志电器等；空心杯电机：鸣志电器、伟创电气，无框力矩电机：昊志机电、伟创电气等；由于具备了自主学习能力，具身智能机器人的应用基本是你想让它做什么它就能做什么，从传统的工业自动化，到个人服务、医疗、教育和娱乐等等，拥有极强的落地实用性。