上投摩根行业轮动混合A(377530)净值走势，上投摩根轮动基金

从结构上看，能源消费双重调控带来上游原材料开工率下降、价格大幅上涨，工业企业利润进一步向上游倾斜。这也将进一步影响中下游制造业的生产和投资，加大经济下行压力。这也使得信贷扩张变得更加困难。第二个方面是市场流动性依然充裕，资金价格持续走低，社会财富积极寻找房地产以外的配置资产。受此影响，三季度大部分时间股市交易都处于极其火爆的状态，市场维持万亿元以上交易的天数已达到46天，超过了上半年的水平。 2015年。

如果出口尚未回落，且现有摩擦在短期内继续存在，制造业和家庭消费将继续受到损害。要适度放松房地产信贷，增加基础设施投资，稳定经济和就业；如果出口大幅下降，则意味着美国主导全球有效供给的过度刺激的逆转，为中国发展内需腾出了空间。可以适度放宽房地产和基础设施投资限制，通过恢复内需来稳增长。

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但总体来看，在海外经济复苏的带动下，上半年我国经济仍然表现较好，出口需求旺盛，房地产投资、制造业投资表现良好。当前我们进入的新发展阶段的特点是不同的。工程师红利带动的制造业升级，强于劳动力红利释放带来的规模扩张。人类城镇化的重点是迁入城市的中低收入人群的消费需求。升级，因此总体需求增长在于可持续性而不是绝对增长水平。

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Wind数据显示，截至9月底，中投摩根全球多元配置基金人民币和美元份额近一年回报率分别达到12.9%和8.6%；同期CI摩根全球自然资源基金的业绩也达到了12.1%。近三年回报率分别高达24.9%和65.1%。事实上，CI摩根结合自身及外资股东摩根资产管理丰富的海外投资经验，创造了中西结合的独特投资思维，并取得了良好的业绩。

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从资金需求结构来看，出口和制造业资金周转较快，资金需求强度较低；房地产、基础设施相关行业资金周转较慢，资金需求强度较高。在经历了资源品行业全面表现的前奏后，上涨周期将不断演化。这也是A股市场整体走出震荡格局、向上突破的前提。

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然而，对于一个本身就具有降价属性的行业来说，行业竞争格局和企业竞争力才是最重要的。只有具有突出的竞争力，才能获得更多的市场份额，以量弥补价格。因此，我们对长期的优秀竞争持乐观态度。在某些细分领域具有优势的领先公司。即使在流动性非常充裕、没有做空机制的A股市场，通过追逐行业贝塔走势，也能在一定时间内获得一定的超额收益。然而，这是以极高的营业额为代价的，而且不确定更高，这不是一个可重复、可扩展的方法。

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