南银转债咋样，南银转债价值如何

到期赎回价格为面值的109%（含末期利息）。以2021年12月22日中债6年期AAA企业债到期收益率3.4443%为贴现率测算。兴业转债底线价值约93.65元，保护性较强。兴业转债的主力股票是兴业银行。该公司是我国最早成立的股份制商业银行之一。目前业务主要包括企业金融、零售金融、同业金融等。优点：目前99.2元，相对潜在目标值（113元）折扣13.9%；

资产质量方面，截至21季度，南京银行不良贷款率为0.91%，较20季度上升0.02个百分点，显着低于江苏银行的1.24%和苏州银行的1.27%。根据原股东大比例放弃购买航银转债的事实，我们假设股东配股比例为50%，则市场上剩余的南银转债规模为100亿元。

1、南银转债价格预估

据银保监会统计，截至2020年末，我国银行业本外币资产规模319.74亿元，同比增长10.34%，合计负债293.11万亿元，同比增长10.15%。本外币资产负债增速保持一致。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为500亿元。扣除发行费用后，资金将全部用于支持公司未来业务发展。可转债持有人转股后，将按照相关监管要求用于补充银行核心业务。水平资本。

2、南银转债价格现在是多少

石狮南安安溪龙海长泰云霄漳浦福州平潭宁德莆田惠安永春德化东山南京平华安龙岩南平三明永安。截至2021年一季度报告，南京银行前十大股东持股比例为59.28%。参照此前航银转债原股东配售比例42.34%和浦发转债原股东配售比例52.72%，假设原股东配售比例为50%-60%，则配售金额100亿元至120亿元，线上线下发行金额80亿元至100亿元。

3、南银转债价格预测

本材料中提及的证券或金融工具的价格、价值和收入可能会上涨或下跌，过去的表现不应被依赖作为未来表现的指示或保证。从资产结构看，截至21季度，南京银行公司贷款总额/零售贷款总额分别为527.877/2,140.63亿元，较年初分别增长11.04%/7.48%。

4、南银转债价值多少

南银转债（评级AAA，发行规模200亿元）具有更严格的15/30、80%的下调条款，以及更好的债务保护。预计上市首日获得的转股溢价率为当前平价16倍。 %-20%不等，价格为117-121元。

5、南银转债价值评级

原股东优先配售的兴业转债数量为股权登记日（2021年12月24日，T-1）收市后持有的在中国结算深圳分公司登记的发行人股份数量。 2、可配售可转债数量按406元可转债的比例计算，再按100元/张的比例折算为可转债数量，每张为一个申购单位。

假设网上认购南银转债760万张，认购金额按上限（100万张）补足；线下方面，对于资产质量优良、业绩想象力丰富的优质银行品种，机构参与预计更加热情。假设线下订阅人数为8000人，资金已达到30亿上限。预计胜率在0.03%-0.035%范围内。